1부
1. 강산에 - 할아버지와 수박
2. 조동진 - 나뭇잎 사이로
3. 박영미 - 나는 외로움 그대는 그리움
4. 김호중 - 인생은 뷰티풀
5. 임영웅 - 무지개
6. 김동률 - 감사
7. 이선희 - 갈바람
8. 쿨 - 슬퍼지려 하기 전에
9. 송골매 - 세상 모르고 살았노라
10. 윤수일 - 아름다워

2부
1. SG워너비(feat. 박승화) - 사랑해
2. 오연준 - 바람이 불어오는 곳
3. 여은 - 이젠 잊기로 해요
4. 박강성 - 내일을 기다려
5. 브라운아이즈 - 벌써 일년
6. 이명훈과 피버스 - 가버린 친구에게 바침
7. 알리 - 서약
8. 전영록 - 그대가 미워요
9. 박승화 - 당신의 장난감 당신의 인형(DJ 라이브, 변진섭 원곡)
10. 조권 페이 - ONE SUMMER NIGHT
11. 여행스케치 - 옛친구에게