1부
1. 블랙테트라 - 구름과 나
2. 오연준 - 제주도의 푸른 밤
3. 이오공감 - 프란다스의 개
4. 조동진 - 나뭇잎 사이로
5. 노사연 - 바램
6. 이문세 - 나는 행복한 사람
7. 박성신 - 한번만 더
8. 최성수 - 목련꽃 필 때면
9. 김연숙 - 초연
10. 영턱스클럽 - 정
11. 영사운드 - 아름다운 계절

2부
1. 창고 - 강릉으로 가는 차표 한 잔을 살게
2. 컬트 - 너를 품에 안으면
3. 이수영 - 라라라
4. 월드비전선명회어린이합창단 - 파란 마음 하얀 마음
5. 이상은 - 비밀의 화원
6. 유익종 - 들꽃
7. 손현희 - 이름 없는 새
8. 봄여름가을겨울 - 어떤 이의 꿈
9. 김희재 - 그대 발길 머무는 곳에(조용필 원곡)
10. 원미연 - 이별여행
11. 양원식 - 귀연