1부
1. 라이너스 - 연
2. 유심초 - 사랑하는 그대에게
3. 이선희 - 소녀의 기도
4. 조관우 - 겨울 이야기
5. 주현미 - 가을과 겨울 사이
6. 정동하 - 사랑하면
7. 여은 - 이젠 잊기로 해요
8. 김신우 - 귀거래사
9. 진시몬 - 둠바둠바
10. 이연실 - 목로주점

2부
1. 노영심 - 그리움만 쌓이네
2. 이현우 - 헤어진 다음날
3. 김학래 - 겨울바다
4. KBS어린이합창단 - 눈
5. 유리상자 - 실버벨
6. 이재성 - 그 집 앞
7. 혜은이 - 열정
8. 나훈아 - 홍시
9. 전영록 - 나 그대에게 모두 드리리(이장희 원곡, 출처: 전영록TV)
10. 장덕 - 님 떠난 후
11. 코요태 - 파란