1부
1. 이문세 - 붉은 노을
2. 성시경 - 우린 제법 잘 어울려요
3. 강수지 - 보랏빛 향기
4. 김지연 - 찬바람이 불면
5. 박상민 - 해바라기
6. 양희은 - 걸어요
7. 이규석 - 기차와 소나무
8. 거북이 - 비행기
9. 이정선 - 산사람
10. 김세환 - 화가 났을까
11. 김혜림 - 이젠 떠나가 볼까

2부
1. 조용필 - 창 밖의 여자
2. 제이레빗 - 바람이 불어오는 곳
3. 황치훈 - 추억 속의 그대
4. 한웅재 - 노을, 가을 (동요)
5. 조정희 - 참새와 허수아비
6. 블랙테트라 - 구름과 나 (실황)
7. 터보 - 나 어릴 적 꿈
8. 최성수(With 우종민밴드) - 명동콜링 (라이브)
9. 정수라 - 바람이었나
10. 임지훈 - 꿈이어도 사랑할래요