1부
1. 화이트 - 네모의 꿈
2. 씨야 - 사랑의 인사
3. 바이브 - 가을 타나 봐
4. 햇빛촌 - 유리창엔 비
5. 권인하 강인원 김현식 - 비 오는 날의 수채화
6. 최백호 - 낭만에 대하여
7. 소찬휘 - Tears
8. 김세환 - 사랑하는 마음
9. 문근영 - 그댄 몰라요
10. 존박 - 빗속에서
11. god - 길

2부
1. 우순실 - 잃어버린 우산
2. 김학래 임철우 - 내가
3. 이범용 한명훈 - 꿈의 대화
4. 박진영 - 너의 뒤에서
5. 케이윌 - 이러지 마 제발
6. 정수라 - 아버지의 의자
7. 알리 - 서약
8. 에픽하이(Feat. 윤하) - 우산
9. 박승화 - 사랑과 평화 (DJ 라이브, 유지연 원곡)
10. 부활 - 생각이 나
11. 이재성 - 내일로 가는 마차