1부
1. 송골매 - 사랑 그 아름답고 소중한 얘기들
2. 변진섭 - 숙녀에게
3. 자전거 탄 풍경 - OH MY LOVE
4. 유리상자 - 가을 하늘
5. 박강수 - 가을은 참 예쁘다
6. 윤건 - 갈색 머리
7. 둘다섯 - 긴머리 소녀
8. 심은경 - 하얀 나비
9. 클레오 - Good Time
10. 노사연 - 바램

2부
1. 소리새 - 통나무 집
2. 이용 - 잊혀진 계절
3. 김호중 - 그 중에 그대를 만나
4. 임영웅 - 사랑은 늘 도망가
5. 이재성 - 촛불 잔치
6. 조하문 - 해야
7. 박승화 - 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을(DJ 라이브, 김광석 원곡)
8. 패티김 - 가을을 남기고 간 사랑
9. 강승모 - 내 눈물 속의 그대


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