< 1부 >
1. 사계 - 거북이
2. 사랑하고 싶어 - 소방차
3. 후인 - 최성수
4. 어떤 그리움 - 이은미
5. 사랑과 우정사이 - 피노키오
6. 느티나무 - 양희은
7. 도요새의 비밀 - 정광태
8. 보고싶다 - 김범수
9. 계절의 길목에서 - 소리새
10. 악몽 - 버블시스터즈

< 2부 >

#### 수요초대석 < 한동준 > ####
* 너를 사랑해
* 시한부
* 이마음 이대로
* 내고향 삼선교

1. 비밀의 화원 - 이상은
2. 다 줄꺼야 - 조규만
*** 영재의 모닥불 - 회전목마(강은철)
3. 사랑의 썰물 - 임지훈
4. 그랬나봐 - 김형중
5. 엄마의 일기 - 왁스