1. 김목경
* 빗속의 여인
* 부르지마
* Play the blues
* 거봐 기타치지 말랬잖아 (X편집)

2. 김연숙
* 그날 (X편집)
* 초연
* 숨어우는 바람소리
* 끼

3. 해와달
* 축복
* 영재의 감성사전 + 봄이오는 길
* 장미 + 사랑하는 마음 + 비둘기집
* Fly me to the moon (X편집)

4. 사랑과 평화
* 한동안 뜸했었지 + 장미
* 부족한 사랑
* 한번쯤
* Twist medley

5. 최진희
* 가져가
* 천상재회
* 꼬마인형
* 첫사랑
* 사랑의 미로 (X편집)

6. 최성수
* 남남
* 사랑밖엔 난 몰라
* 오 솔레미오
* 풀잎사랑
* 기쁜 우리 사랑은
* 해후 (X편집)