1부
1. 바비킴 - 고래의 꿈
2. 장범준 - 고백
3. 아이유 - 좋은 날
4. 김상희 - 코스모스 피어있는 길
5. 최완규 - 먼훗날
6. 소향 - 잊었니
7. 백지영 - 사랑 안 해
8. 박건 - 그 사람 이름은 잊었지만
9. 조영남 김도향 - 바보처럼 살았군요
10. 김종찬 - 토요일은 밤이 좋아
11. 이수영 - 라라라

2부
1. 조용필 - 못 찾겠다 꾀꼬리
2. 성시경 - 거리에서
3. 민들레 - 난 너에게
4. 나서영 - 둥근달
5. 정태춘 - 촛불
6. 남궁옥분 - 사랑 사랑 누가 말했나
7. 모자이크 - 왕자와 병사들
8. 장윤정 - 사랑아
9. 해바라기 - 이젠 사랑할 수 있어요 (‘86년 콘서트 실황)
10. 김세환 - 목장길 따라
11. 양준일 - 리베카