1부
1. 박강수 - 가을은 참 예쁘다
2. 샵 - 내 입술 따뜻한 커피처럼
3. 유열 - 지금 그대로의 모습으로
4. 심수봉 - 올가을엔 사랑할거야
5. 심신 - 그대 슬픔까지 사랑해
6. 블랙테트라 - 구름과 나
7. 싸이 (Feat. 이재훈) - 낙원
8. 추가열 - 나같은 건 없는 건가요
9. 영턱스클럽 - 정
10. 캔 - 가라 가라
11. 양하영 - 영원한 사랑인 줄 알았는데

2부
1. 이용 - 잊혀진 계절
2. 임지훈 - 회상
3. 전미도 - 사랑하게 될 줄 알았어
4. 유익종 이춘근 - 어서 말을 해
5. 허각 - 언제나
6. 김연지 - Whisky on the Rock
7. 강산에 - 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼
8. 박승화 - 나무와 새(DJ 라이브, 박길라 원곡)
9. 혜은이 - 독백
10. 최혜영 - 그것은 인생
11. 김민우 - 휴식 같은 친구