< 1부 >
1. 나도야 간다 - 김수철
2. 왜불러 - 디바
3. 팥빙수 - 윤종신
4. 으악새 - 자두
5. 유리로 만든 배 - 동물원
6. 한여름밤의 꿈 - 권성연
7. 바위섬 - 김원중
8. 장미 빛깔 그입술 - 홍수철
9. 이별 - 한지원

< 2부 >
1. 인디언 인형처럼 - 나미
2. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 - 코나
3. 내 고향 동해바다 - 시인과 촌장
4. 장미 - 사월과 오월
5. 아줌마 - 왁스
6. 돌아와 - 클론
7. 그녀에게 전해주오 - 소방차
8. 바람이었나 - 정수라
9. 철지난 바닷가 - 송창식
10. 섬소년 - 이정선
11. 눈물이나 - 쏘냐