< 1부 >
1. delight - 더더
2. 푸른 칵테일의 향기 - 한영애
3. friend - friends
4. thank you - 조규찬
5. 풍선 - 장필순
6. 세상만사 - 송골매
7. 당신과 나 - 민해경
8. 하늘위의 눈으로 - 정태춘.박은옥
9. 떠나가라 - QOQ

< 2부 >

#### 수요초대석 < 최성수 >
* 동행
* Whisky on the rock
* 천년의 해후

1. 파초 - 수와 진
2. 영원 - 핑클
3. 안되나요 - 휘성
4. 칵테일 사랑 - 마로니에
5. 아프고 아픈 이름 - 앤