1. 김창완
* 창문너머 어렴풋이 옛생각이 나겠지요
* 그대 떠나는 날 비가 오는가
* ? (대학교때 만든노래) < X 편집 >
* 꼬마야
* 무지개

2. 진주
* 난 괜찮아
* 내가 숨쉬는 이유
* 가니 < X 편집 >
* Amazing grace

3. 박학기 ****** 특별출연 : 이경영(영화배우)
* 다시 계절이
* 옐로우 피쉬 < X 편집 >
* 아름다운 세상
* 향기로운 추억

4. 양희은
* 그대가 있음에
* 한계령
* 행복의 나라로
* 보리피리
* 아름다운 것들

5. 해바라기
* 지금 있는 그대로 < X 편집 >
* 내마음의 보석상자
* 어서 말을 해
* 이젠 사랑할 수 있어요
* ? < X 편집 >
* 사랑으로
* 따람 따람(사랑이예요)