< 1부 >
1. 구름과 나 - 블랙테트라
2. 바람과 구름 - 장남들
3. 미련 - 김건모
4. 기다림 - 신효범
5. 처음 그 느낌처럼 - 신승훈
6. 아름다운 구속 - 김종서
7. 일생동안 - 김범수
8. 사랑했지만 - 김경호
9. 내가 만일 - 안치환
10. 날봐 - 뉴리안

< 2부 >
1. 부탁하는 이야기 - 김태영

### 수요초대석 - 임웅균(테너) 정풍송(작곡가)
* 표정
* 나그네
* 끝없는 사랑

2. 기억속으로 - 이은미
3. 너의 학교앞 언덕 길가에 - 강인원
4. 산골 소년의 사랑이야기 - 예민
5. 사랑할수록 - 부활