1부
1. 바비킴 - 고래의 꿈
2. 정훈희 김태화 - 우리는 하나
3. 해바라기 - 내 마음의 보석상자
4. 김호중 - 빛이 나는 사람
5. 유리상자 - 가을 하늘
6. 해오라기 - 사랑은 받는 것이 아니라면서
7. 샌드페블즈 - 나 어떡해
8. 왁스 - 화장을 고치고
9. 잔나비 - 뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품 없지만
10. 이재성 - 기타 하나 동전 한 닢
11. 소방차 - 연애편지

2부
1. 우순실 - 잃어버린 우산
2. 김현철 - 춘천 가는 기차
3. 이소라 - 청혼
4. 이선희 - 별 보며 달보며
5. 경서 - 밤하늘의 별을
6. 정홍일 - 그대는 어디에
7. 정수라 - 아버지의 의자
8. 이택림 - 스물한 살 적에
9. 성시경 - 서른 즈음에 (라이브, 김광석 원곡)
10. 임영웅 - 다시 만날 수 있을까
11. 이범학 - 이별 아닌 이별