1부
1. 해바라기 - 행복을 주는 사람
2. 티맥스 - PARADISE
3. 신효범 - 슬플 땐 화장을 해요
4. 양희은 - 당신만 있어준다면
5. 바비킴 - 고래의 꿈
6. 김원중 - 바위섬
7. 쿨 - 애상
8. 이찬원 - 시절인연
9. 장현 - 미련
10. 김종서 - 아름다운 구속

2부
1. 산이 (Feat. 레이나) - 한여름밤의 꿀
2. 이선희 - 아 옛날이여
3. 이문세 (With 이소라) - 슬픈 사랑의 노래
4. 이승철 - 아마추어
5. 박인희 - 하얀 조가비
6. 둘다섯 - 긴머리 소녀
7. 김광석 - 일어나
8. 박승화 - 하얀 나비 (DJ 라이브, 김정호 원곡)
9. 박혜성 - 경아
10. 악뮤 - 오랜 날 오랜 밤