1부
1. 김수철 - 젊은 그대
2. 포지션 - 섬머 타임
3. 민해경 - 그대 모습은 장미
4. 유엔 - 선물
5. 유리상자 - 순애보
6. 한영애 - 봄날은 간다
7. 이정희 - 그대 생각
8. 김연지 - Whisky on the rock
9. 김국환 - 타타타
10. 이승기 - 여행을 떠나요

2부
1. 여행스케치 - 별이 진다네
2. 김범수 - 끝사랑
3. 조항조 - 고맙소
4. 여름냇가 (동요)
5. 네잎 클로버 (14회 MBC 창작동요제 대상)
6. 김광석 - 어느 60대 노부부 이야기
7. 정태춘 - 섬진강 박시인
8. 김학래 임철우 - 내가
9. 송골매 - 어쩌다 마주친 그대
10. 우순실 - 개여울 (라이브, 출처 : 우순실TV)
11. 박인희 - 하얀 조가비
12. 자자 - 버스 안에서