1부
1. 김현정 - 멍
2. 최성원 - 제주도의 푸른 밤
3. 오석준 - 꿈을 찾아서
4. 이범용 한명훈 - 꿈의 대화
5. 유리상자 - 신부에게
6. 유익종 - 사랑의 눈동자
7. 둘다섯 - 눈이 큰 아이
8. 사월과오월 - 화
9. 이재영 - 유혹
10. 한서경 - 소양강처녀

2부
1. 정태춘 - 촛불
2. 노고지리 - 찻잔
3. 가인 민서 - 임이 오는 소리
4. 어우러기 - 밤에 피는 장미
5. 송창식 - 상아의 노래
6. 플라이투더스카이 - 가슴 아파도
7. 심신 - 그대 슬픔까지 사랑해
8. 박승화 눈물로 쓴 편지 (DJ 라이브, 김세화 원곡)
9. 권태수 - 눈으로
10. 들국화 - 행진



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