1부 1. 이치현과 벗님들 - 또 만났네 2. 모노 - 넌 언제나 3. 015B - 아주 오래된 연인들 4. 박인희 - 나무벤치길 5. 조동진 - 나뭇잎 사이로 6. 방미 - 날 보러 와요 7. 진성 - 안동역에서 8. 김수희 - 남행열차 9. 양파 - 애송이의 사랑 10. 모세 - 사랑인걸 11. 왁스 - 부탁해요 12. 이연실 - 찔레꽃 2부 1. 김윤아 - 봄이 오면 2. 김원준 - 쇼 3. 싸이 - 연예인 4. 김나영 - 파란마음 하얀마음 5. 조갑경 - 새싹들이다 6. 유열 - 이별이래 7. 김동환 - 묻어버린 아픔 --------------------------- 우순실 (2) 8. 우순실 - 사랑을 잃어버린 나 (라이브, 이광조 곡) --------------------------- 9. 조덕배 - 너풀거리듯 10. 장덕 - 소녀와 가로등 11. 강산에, 바비킴 - 친구여 12. 윤형주 - 바보