1부

1. 전영록 - 사랑은 연필로 쓰세요
2. 김형중 - 그랬나봐
3. 서영은 - 웃는 거야
4. 혜은이 - 비가
5. 박희수 - 그 어느 겨울
6. 왁스 - 아줌마
7. 조성모 - 다짐
8. 장기하와 얼굴들 - 달이 차오른다 가자
9. 현미, 이봉조, 정훈희 - 떡국
10. 박경희 - 저 꽃 속에 찬란한 빛이
11. 정수라 - 아버지의 의자


2부

1. 임병수 - 사랑이란 말은 너무너무 흔해
2. 버즈 - 가시
3. 플라워 - Endless
4. 서수남 하청일 - 겨울바람
5. 해바라기 - 즐거운 나의 집
6. 투투 - 일과 이분의 일
7. 김건모 - 핑계
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K팝 다시부르기 - 박학기(1)
8. 박학기 - 잊어야 한다는 마음으로 (라이브, 원곡 김광석)
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9. 화요비 - 어떤가요
10. 권인하 - 사랑이 사랑을
11. 뚜라미 - 그대와의 노래