1부

1. 윤현석 - Love
2. 서영은 - 내 안의 그대
3. 스탠딩에그 - 오래된 노래
4. 김완선 - 삐에로는 우릴 보고 웃지
5. 박혜성 - 경아
6. 고은희, 이정란 - 사랑해요
7. 트윈폴리오 - 블루 크리스마스
8. 별셋 - 동방박사 세 사람
9. 이정석 - 첫눈이 온다구요
10. 무한궤도 - 그대에게
11. 김현성 - Heaven

2부

1. 이은미 - 어떤 그리움
2. 김정민 - 미치도록 그립다 (이노래 어때요)
3. SG워너비 - 라라라
4. 미스터 투 - 하얀 겨울
5. 빅마마 - Let it snow
6. 김학래 - 길 잃은 아이
7. 수와 진 - 새벽아침
8. 박승화 - 한 걸음 더 (DJ라이브, 윤상 원곡)
9. 전유나 - 사랑이라는 건
10. 조트리오 - 사랑이라는 이유로
11. 에픽하이 - 트로트



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