1부

1. 임형주 - 저들밖에 한밤중에
2. 신승훈, 이문세 - Silver bells
3. 애즈원 - 크리스마스 소원
4. 조영남 - 눈송이
5. 장미화 - 징글벨
6. 송창식, 윤형주, 김세환 - 사랑은
7. 신화 - 루돌프 사슴코
8. 영턱스클럽 - 하얀 전쟁
9. 남진 - 쓸쓸한 크리스마스
10. 김형미 - 오 베들레헴 작은 골
11. 소향 - O holy night
12. 다비치 - 매일 크리스마스


2부

1. 시인과 촌장 - 가시나무
2. BMK, 곽윤찬 트리오 - 그 맑고 환한 밤중에
3. 조수아 - 만백성 기뻐하여라
4. 김다혜 - 멋진 눈사람
5. 이혜린 - 창밖을 보라
6. 카더가든 - 명동콜링
7. 박정현, 플라이 투 더 스카이 - 겨울이야기
8. 조관우 - 꽃밭에서 (라이브, 본인곡)
9. 거미 - 눈꽃
10. 이소라 - Happy Christmas
11. 버블 시스터스 - Winter play song