1부

1. 이정석 - 첫눈이 온다구요
2. 이현우 - 헤어진 다음 날
3. 주현미 - 가을과 겨울사이
4. 윤현석 - Love
5. 윤설하 - 벙어리 바이올린
6. 임영웅 - 보라빛 엽서
7. 정윤선 - 엽서
8. 아이유, 김창완 - 너의 의미
9. 전영록 - 사랑은 연필로 쓰세요
10. 김미성 - 아쉬움


2부

1. 윤도현 - 가을 우체국 앞에서
2. 마야 - 나를 외치다
3. 석미경 - 물안개
4. 백미현 - 다시 사랑할 수 있다면
5. 한승기 - 비가비가
6. 조정석 - 아로하
7. 신형원 - 개똥벌레
8. 박승화 - 가을나그네 (DJ라이브, 원곡 소리새)
9. 강수지 - 흩어진 나날들
10. 김현철 - 달의 몰락





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