1부

1. 육각수 - 흥보가 기가막혀
2. 황치훈 - 가을이 지나가는 길목에서
3. 서영은 - 내 안의 그대
4. 방미 - 날 보러와요
5. 함중아 - 풍문으로 들었소
6. 이정희 - 그대 생각
7. 바다새 - 사랑하고 있어요
8. 여진 - 꿈을 꾼 후에
9. 토이, 김형중(보컬) - 좋은 사람
10. 안재욱 - 친구


2부

1. 현경과 영애 - 그리워라
2. 구창모 - 희나리
3. 예민 - 산골 소년의 사랑이야기
4. 이규석 - 기차와 소나무
5. 박건 - 그 사람 이름은 잊었지만
6. 박인희 - 끝이 없는 길
7. 임형주 - 천개의 바람이 되어
8. 박승화 - 해후 (DJ라이브, 최성수 원곡)
9. 혜은이 - 독백
10. 장범준 - 나는 너 좋아



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