1부 1. 정미조 - 개여울 2. 이동원 - 가을편지 3. 신계행 - 가을사랑 4. 옥슨81 - 날개 5. 라스트포인트 - 예전엔 미처 몰랐어요 6. 이승철 - 서쪽하늘 7. 고한우 - 암연 8. 김목경 - 부르지 마 9. 혜은이 - 감수광 10. 박은옥 - 양단 몇 마름 11. 오석준 - 우리들이 함께 있는 밤 2부 1. 잔나비 - 주저하는 연인들을 위해 2. 장사익 - 찔레꽃 3. 송창식 - 선운사 4. 어린이들 - 도토리 5. 장택호 - 노을 6. 벅 - 맨발의 청춘 7. 양혜승 - 화려한 싱글 ****소리새 황영익(1) **** 8. 황영익 - 꽃이 피는 날에는 (live) 9. 정수라 - 어느날 문득 10. 조항조 - 고맙소 11. 윤하 - 기다리다