1부

1. 나미 - 보이네
2. 허각 - 나를 잊지 말아요
3. 백지영 - 총맞은 것처럼
4. 한영애 - 조율
5. 이종용 - 바보처럼 살았군요
6. 유익종 - 9월에 떠난 사랑
7. 인순이 - 아버지
8. 장현 - 나는 너를
9. 박상민 - 해바라기
10. 드로운스 - 울보야

2부

1. 김범룡, 박진광 - 친구야
2. 제이 - 어제처럼
3. 바이브 - 가을타나봐
4. 오연준 - 가을밤
5. 송가인 - 내 마음의 사진
6. 샤프 - 연극이 끝난 후
7. 마그마 - 해야
**** K팝 다시부르기 - 강지민(1) ****
8. 강지민 - 여자이니까 (live, 원곡 심수봉)
9. 최완규 - 먼 훗날