1부

1. 작품하나 - 난 아직도 널
2. 이정희 - 바야야
3. 소리새 - 통나무집
4. 이승철 - 그런 사람 또 없습니다
5. 이은미 - 녹턴
6. 높은음자리 - 바다에 누워
7. 박선주 - 귀로
8. 권진원 - 지난 여름밤의 이야기
9. 나미 - 빙글빙글
10. 홍수철 - 철없던 사랑
11. 여행스케치 - 난 나직이 그의 이름을 불러보았어


2부

1. 송창식 - 철 지난 바닷가
2. 소방차 - 그녀에게 전해주오
3. 터보 - 어느 째즈 바
4. R.ef - 상심
5. 태연 - 사계
6. 현이와 덕이 - 뒤늦은 후회
7. 정동원 - 여백
8. 박승화 - 나뭇잎 사이로 (DJ라이브, 조동진 원곡)
9. 진미령 - 하얀 민들레
10. 패티김 - 가을을 남기고간 사랑
11. 박학기 - 여름을 지나는 바람


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