1부 1. 러브홀릭스 - Butterfly 2. 김종찬 - 토요일은 밤이 좋아 3. 김완선 - 삐에로는 우릴 보고 웃지 4. 정수라 - 어느 날 문득 5. 버스커버스커 - 여수 밤바다 6. 라스트포인트 - 예전엔 미처 몰랐어요 7. 유심초 - 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 8. 서문탁 - 사랑 결코 시들지 않는 9. 김지연 - 찬 바람이 불면 10. 바이브 - 천국 2부 1. 싹쓰리 - 다시 여기 바닷가 2. 박은옥 - 봉숭아 3. 어니언스 - 저 별과 달을 4. 한국 소년소녀 합창단 - 푸르다 5. 전영 - 모두가 천사라면 6. 진주 - 난 괜찮아 7. 박미경 - 이유 같지 않은 이유 8. 이세준 - 찻잔 (live, 노고지리 원곡) 9. 박강수 - 꽃이 바람에게 전하는 말 10. 이치현과 벗님들 - 잃어버린 계절 11. 뱅크 - 가질 수 없는 너