1부

1. 조성모 - 너의 곁으로
2. 명카드라이브 - 냉면
3. 유피 - 바다
4. 박상민 - 해바라기
5. 적우 - 하루만
6. 도시아이들 - 소설 속의 연인
7. 수와 진 - 새벽아침
8. 박기영 - Blue sky
9. 강은철 - 삼포로 가는 길
10. 노사연 - 님 그림자
11. 윤상 - 가려진 시간 사이로


2부

1. 주현미, 하현우 - 쓸쓸한 계절
2. 여운 - 홀로된 사랑
3. 이지연 - Love for night
4. 블랙테트라 - 강나루 건너
5. 높은음자리 - 바다에 누워
6. KCM - 흑백사진
7. 전미도 - 사랑하게 될 줄 알았어
8. 박승화 - 숙녀 (DJ라이브, 이수영 원곡)
9. 변진섭 - 숙녀에게
10. 원준희 - 사랑은 유리같은 것
11. 스탠딩에그 - 오래된 노래


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