1부 1. 변진섭 - 숙녀에게 2. 김형중 - 그녀가 웃잖아 3. 권진원 - Happy birthday to you 4. 조동진 - 나뭇잎 사이로 5. 유지연 - 사랑과 평화 6. 황규영 - 나는 문제없어 7. 강수지 - 보랏빛 향기 8. 도시의 그림자 - 이 어둠의 이 슬픔 9. 오기택 - 아빠의 청춘 10. 장미여관 - 노란 샤쓰의 사나이 11. 여행스케치 - 난 나직이 그의 이름을 불러보았어 2부 1. 강하늘, 정우, 조복래 - 백일몽 2. 이동원 - 이별노래 3. 이미배 - 당신은 안개였나요 4. 이빛나 - 모래성 5. 임형주 - 천개의 바람이 되어 6. 김현식 - 사랑 사랑 사랑 7. 한영애 - 코뿔소 with 이우상 8. 한승기 - 하숙생 (live) 9. 말로 - 피리부는 사나이 10. 김의철 - 저 하늘의 구름따라 11.지영선 - 가슴앓이