1부
1. 나의 사랑 그대 곁으로 - 김승덕
2. 그리운 얼굴 - 유익종
3. 당신만이 - 이치현과 벗님들
4. 비와 외로움 - 바람꽃
5. 아득히 먼 곳 - 이승재
6. 비와 당신 - 럼블피시
7. 하얀 나비 - 심은경
8. 사랑은 받는 것이 아니라면서 - 해오라기
9. 더욱 더 사랑해 - 트윈폴리오
10. 쓸쓸한 연가 - 사람과 나무
11. 그대는 - 양수경
12. 빗속에서 - 이문세


2부
1. 잃어버린 우산 - 정겨운 하모니커 + 우순실
2. 비와 찻잔 사이 - 배따라기
3. 바램 - 임영웅
4. 나는 외로움 그대는 그리움 - 박영미
5. 우산이 없어요 - 김호중
6. 내가 저지른 사랑 - 임창정
7. 기쁜 우리 사랑은 - 최성수
8. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 (배따라기 원곡/ DJ 라이브)
9. 내 소중한 사람에게 - 유해준
10. 내 님의 사랑은 - 따로 또 같이




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