1부

1. 민들레 - 이연실
2. 나의 옛날 이야기 – 조덕배
3. 이별의 그늘 – 윤상
4. 북한강에서 – 정태춘
5. 여인 – 솔개 트리오
6. 당신은 안개였나요 – 이미배
7. 연 – 라이너스
8. 바윗돌 – 정오차
9. 작은새 – 어니언스
10. 그대와 함께 – 너랑나랑
11. 푸른 창공에 로프를 던져라 – 김홍철
12. 바람이 불어오는 곳 – 제이래빗



2부

1. 별이 진다네 – 여행스케치
2. 여수 밤바다 – 버스커버스커
3. 나는 사랑에 빠졌어요 – 이선희
4. 선운사 – 송창식
5. 가시리 – 이명우
6. 그리운 고향 – 무궁화 중창단 & 넷소리
7. 나 어떡해 – 샌드페블즈
8. 꽃비 – YB
9. 얼굴 (윤연선 원곡 / 박강수 라이브)
10. 달맞이꽃 – 김정호
11. 이화동 – 에피톤 프로젝트 & 한희정