1부
1. 풍선 – 동방신기
2. 꽃과 어린왕자 – 사랑의 듀엣
3. 너의 마음을 내게 준다면 – 최연제
4. 참 좋다 – 양희은
5. 사랑한다 – 조PD 주현미
6. Bounce – 조용필
7. 기분 좋은 날 – 김완선
8. 우리들의 겨울 – 종이비행기
9. 이 어둠의 이 슬픔 – 도시의 그림자
10. 낭만에 대하여 – 최백호
11. 이별 – 패티김
12. 크리스마스에는 – 이승환

2부
1. Sleigh Ride – 제이 레빗
2. 우리는 – 송창식
3. 사랑아 – 더 원
4. Jingle Bell Rock – 윤형주
5. 랄랄라 - 클론 feat 엄정화
6. 탄일종 – 딩동댕어린이노래회 (기타 by 최훈 )
7. 신청곡 – 이소라
8. 부르지마 – 김목경
9. 크리스마스에는 축복을 (김현철 원곡 / 말로 라이브)
10. 첫 눈 – 정준일
11. 돌덩이 – 하현우