1부
1. 너에게 주고싶은 세 가지 - 박혜경
2. 갈 수 없는 나라 – 해바라기
3. 나의 옛날 이야기 – 조덕배
4. 직녀에게 – 김원중
5. 그대 그리고 나 – 소리새
6. 혼자만의 겨울 – 강수지
7. 먼지가 되어 – 럼블피시
8. 가버린 친구에게 바침 – 이명훈
9. 바보처럼 살았군요 – 조영남 김도향
10. 하얀 나비 - 김정호
11. 키 작은 하늘 – 장혜진


2부
1. 아름다운 세상 – 유리상자
2. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 – 김광석
3. 당신과 만난 이 날 – 임기훈
4. 바램 – 노사연
5. 보랏빛 엽서 – 임영웅
6. 겨울나무 – 이성원
7. 모모 - 김만준
8. 나 같은 건 없는 건가요 – 추가열
9. 피리 부는 사나이 (송창식 원곡/ 말로 라이브)
10. 부산에 가면 – 최백호 with 에코브리지
11. 창문 너머 어렴풋이 옛생각이 나겠지요 – 산울림